入金を登録すると、対象の請求が「一部入金」「入金済」へ自動で更新。手作業でステータスを管理する必要がありません。分割入金にも対応しています。
まだ入金されていない請求や、支払期限を過ぎた請求を一覧で表示。「あの入金、まだだっけ？」を、誰かに聞かなくても自分の画面で確認できます。回収の取りこぼしを防ぎます。
今月の見積・受注・請求・入金、未回収額、受注率を、ログイン直後の画面に集約。会社のいまの状況が、ひと目でつかめます。
見積や請求などの一覧は、CSVで書き出してExcelなどで活用できます。月次の集計、社内共有、保管に便利です。
登録した商品・サービスから選ぶだけで、品名・単価・税率を自動で計算。最短1分で作成可能。
見積書や請求書、領収書など書類はワンクリックで変換。会社のロゴや印影を載せて、そのまま印刷・PDF保存。
できた書類はそのまま管理画面から送信可能。パスワード付きで送れるので、セキュリティも安心。
今月の見積・受注・請求・入金、未回収額、受注率をダッシュボードで管理。期限切れの請求も警告でお知らせ。
担当ごとに見える範囲・できる操作を決められます。安心して任せられる。操作の記録も残ります。
管理したい項目も、帳票も、番号の付け方も。御社のやり方に、Mitsuruが寄り添います。