作成した帳票は、ボタンひとつでPDFに。会社のロゴ・印影が入った、そのまま送れる体裁で出力されます。印刷して郵送するのも、PDFを保存するのも自由。
書類ごとに発行できる専用URLを送れば、クライアントはその場でダウンロードできます。URLには有効期限を設定でき、期限が過ぎればアクセス不可に。さらに、ダウンロード用のパスワードを設定すれば、より安全に共有できます。
編集画面の「メール送信」ボタンから、ダウンロードURL付きのメールをそのまま送信。宛先は取引先から自動で入り、本文は帳票ごとのテンプレートを呼び出して使えます。毎回同じ文面を書く手間がなくなります。
登録した商品・サービスから選ぶだけで、品名・単価・税率を自動で計算。最短1分で作成可能。
見積書や請求書、領収書など書類はワンクリックで変換。会社のロゴや印影を載せて、そのまま印刷・PDF保存。
できた書類はそのまま管理画面から送信可能。パスワード付きで送れるので、セキュリティも安心。
今月の見積・受注・請求・入金、未回収額、受注率をダッシュボードで管理。期限切れの請求も警告でお知らせ。
担当ごとに見える範囲・できる操作を決められます。安心して任せられる。操作の記録も残ります。
管理したい項目も、帳票も、番号の付け方も。御社のやり方に、Mitsuruが寄り添います。