マスター管理者・管理者・ユーザーの3段階。それぞれが見られる情報、できる操作を役割に応じて設定できます。担当者には必要な範囲だけを任せられます。
たとえば営業担当には自分の見積だけ、経理には請求・入金を、というように、見せたい範囲をコントロール。情報を守りながら、複数人で同時に使えます。
誰がいつ何をしたかが記録されるので、あとから確認できます。複数人で使うときの安心につながります。
登録した商品・サービスから選ぶだけで、品名・単価・税率を自動で計算。最短1分で作成可能。
見積書や請求書、領収書など書類はワンクリックで変換。会社のロゴや印影を載せて、そのまま印刷・PDF保存。
できた書類はそのまま管理画面から送信可能。パスワード付きで送れるので、セキュリティも安心。
今月の見積・受注・請求・入金、未回収額、受注率をダッシュボードで管理。期限切れの請求も警告でお知らせ。
担当ごとに見える範囲・できる操作を決められます。安心して任せられる。操作の記録も残ります。
管理したい項目も、帳票も、番号の付け方も。御社のやり方に、Mitsuruが寄り添います。